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BNP vende dólar AT1 com novos termos na esteira do Credit Suisse

Jul 08, 2023Jul 08, 2023

O BNP Paribas SA está a vender 1,5 mil milhões de dólares em notas adicionais de nível 1 denominadas em dólares numa nova estrutura, marcando a primeira venda de AT1 por um banco europeu nesta moeda desde a controversa amortização dos títulos do Credit Suisse.

O banco francês alterou os termos dos novos AT1s no mês passado. Na estrutura atualizada, serão convertidos em ações a um rácio de conversão específico, em vez de serem amortizados se o capital ordinário de nível 1 do banco cair abaixo de um determinado nível. A mudança significa que as novas notas serão contabilizadas como dívida em vez de patrimônio líquido no balanço patrimonial.